רציתם לעזור להורה להכין צוואה? ייתכן שאתם פוגעים בה

הורה מבוגר אומר לבן שהוא רוצה להכין צוואה ומבקש עזרה. הבן, מתוך רצון טוב, מארגן את הפרטים והמסמכים הנדרשים, מוצא עורך דין ואף מלווה את אביו לפגישה, כפי שמלווה אותו לעוד מקומות. זה נראה הדבר הטבעי ביותר בעולם, ובכל זאת על פי דיני הירושה צוואה יכולה ליפול במקום הזה.

קודם כל כדאי לדעת שהחוק אינו פוסל השפעה כשלעצמה. אדם מושפע מילדיו ומבן זוגו, והורה רשאי להעניק יותר לילד שטיפל בו מתוך הכרת תודה. גם בן שמשוחח עם אביו, מספר לו על מצוקותיו ומבקש חלק גדול יותר, לא עשה דבר פסול אם האב השתכנע מרצונו. הבעיה מתחילה כשההשפעה הופכת לבלתי הוגנת, למשל כשמבודדים את ההורה מהמשפחה או יוצרים אצלו תלות מוחלטת. אז הצוואה בטלה לפי סעיף 30 לחוק הירושה.

אבל יש סעיף נוסף, והוא חמור יותר.

סעיף 35 קובע שהוראה בצוואה שמיטיבה עם מי שערך אותה, היה עד לה או נטל בה חלק אחר, בטלה. לפי הפסיקה מדובר בחזקה חלוטה, כלומר בית המשפט אינו בודק אם הבן פעל בתום לב ואם הצוואה משקפת את רצון האב. די בכך שהייתה מעורבות פסולה כדי שההוראה לטובתו תיפול, גם אם הצוואה נכתבה בדיוק כפי שהאב רצה.

ניקח דוגמה היפותטית. בן מקבל מאביו את פרטי הנכסים, מקליד בעצמו את מספרי הגוש והחלקה ומעביר לעורך הדין טיוטה. בהמשך הוא יושב בחדר בזמן הפגישה. מבחינתו זו עזרה טכנית בלבד.

בעיני בית המשפט זו טביעת אצבע עמוקה, ושאר האחים ידעו להצביע עליה בהתנגדות לצוואה. לעומת זאת, בן שמסיע את אביו למשרד ומחכה ברכב, אחרי שהאב עצמו ביקש עורך דין, לא חצה את הקו.

העניין חשוב במיוחד משום שהוויכוח על צוואה מגיע כמעט תמיד אחרי מות ההורה, כשהוא כבר אינו יכול להסביר מה רצה ומדוע. אז כל מה שנשאר הוא המסמכים ומה שהאחים זוכרים מהתקופה שקדמה לה. בן שהיה צמוד לאביו בימים שבהם נערכה הצוואה יתקשה להסביר שמדובר בעזרה תמימה, גם אם כוונותיו היו טובות וטהורות.

הפסיקה אמנם מפרשת את הסעיף בצמצום, שכן תוצאתו קשה. אבל היא בוחנת את מכלול התנהגות הנהנה לאורך הדרך ולא רק מעשה בודד, ובמקרים שבהם המעורבות עמוקה וגסה, הסיכון גובר בהתאם.

לכן הדרך הבטוחה היא הפרדה. ההורה פוגש את עורך הדין לבד ומוסר לו בעצמו את הפרטים, וגם בדיקה רפואית, אם נדרשת, נעשית בלי הנהנה בחדר. עורך דין זהיר ייצור קשר ישיר עם המצווה (המוריש), יעביר את הטיוטות אליו ולא אל הילד, וידריך את הנהנה להתרחק כבר בשלב הראשון. כדאי גם שההורה יתעד את רצונו בעצמו, כי מכתב שהשאיר מחוץ לצוואה, שמסביר למה העדיף ילד מסוים, עוזר לבית המשפט להבין שזו הייתה יוזמתו.

מי שרוצה לעזור באמת צריך לעזור מרחוק. קצת פחות מעורבות היום תעלה מעט נוחות, אבל תשאיר צוואה שתעמוד גם כשיבואו לתקוף אותה.